Jedenáctiletá Hanka po smrti maminky dál věří na lesní skřítky, i když se kvůli tomu stává terčem posměchu. V novém městě se spřátelí s outsiderem Michalem a společně se rozhodnou dokázat, že pohádkové bytosti skutečně existují. Dobrodružná výprava plná fantazie, přátelství i odvahy nakonec Hance pomůže vyrovnat se se ztrátou a znovu najít radost.