Na malém ostrově, který nelze najít nikde na mapě, si mořští draci užívají šťastného a bezstarostného života. Bojí se jen jedné věci – aby je neobjevili lidé. Naštěstí mají strýce Ludvíka s čínskou dračí krví v žilách, který dokáže vypustit páru a zahalit ostrov mlhou vždy, když se na obzoru objeví nějaká loď. Jedním z obyvatel ostrova je i mořský dráček Rufus, který má velkou smůlu – neumí totiž plavat, a proto většinu času tráví sám.

Všechno se změní ve chvíli, kdy strýc ztratí svou magickou sílu a ostrov se ocitne v nebezpečí. Jediný, kdo jim může pomoci, je teta Bessie z lochnesského jezera v dalekém Skotsku. Rufus pochopí, že toto je jeho příležitost a přihlásí se, že za ní půjde. Bude muset překonat sám sebe a čelit svému strachu, ale konečně dostane šanci dokázat, že i když je jiný, patří do rodiny.